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赖氨酸行业现状及未来发展趋势分析

2014年国内赖氨酸产能205万吨,较去年增加9万吨,2014年国内赖氨酸产量96万吨,较去年减少11万吨,赖氨酸产能的快速增长导致开工率明显下降。2014年国内赖氨酸消费量约为68万吨,较去年持平,需求增长停滞。国内赖氨酸市场依然呈现供大于求的局面,导致行情呈一路下滑趋势。
在近两三年的时间里,行业持续处于亏损状态,生产企业经营艰难,关停、倒闭企业不断出现,不仅大部分小企业在生死边缘挣扎,大企业未能幸免,伊品、大成等企业面临被整合的命运,行业进入洗牌阶段。
一、      全球赖氨酸行业状况
1、产能明显过剩
2014年全球赖氨酸产能约344万吨,需求量仅185万吨,过剩产能约159万吨。在供应明显大于需求的情况下,行业开工率低下。
2、产能分布
2014年中国赖氨酸产能占世界总产能的比重将达到61%,较2013年中国赖氨酸产能占世界总产能的比重达到59%,占比增加2%。2014年中国仍新增一些赖氨酸企业,如宁夏万胜、诸城东晓、肇东成福等,2014年中国赖氨酸增加产能9万吨,增幅9%。2014年欧洲新增产能4万吨,增幅33%。
3、竞争格局改写
2013年长春大成赖氨酸产能约58万吨,高于希杰53万吨的赖氨酸产能,处于全球赖氨酸行业第一位。2014年,大成长春工厂赖氨酸生产线废止,赖氨酸产能下降至43万吨,低于希杰处于第二位。
2014年11月份,梅花收购伊品后赖氨酸产能将达到48万吨,超出长春大成,低于韩国希杰,处于全球赖氨酸行业第二位。
按全球行业总产能344万吨计算,合并后梅花赖氨酸产能全球占比提升至15%。
梅花合并后的48万吨赖氨酸产能包括自有的21万吨,以及伊品现有的27万吨。其中伊品赤峰二期赖氨酸项目正在筹建,完成后将新增8万吨,赖氨酸产能合并年能将达到56万吨,将超出希杰处于全球第一位。
4、全球赖氨酸消费疲软
    据统计,2014年全球饲料产量较2013年略有下降,主要是因为中国宏观经济不景气,养殖业低迷,饲料消费下滑达1.91亿吨,较去年下降约600万吨,因此赖氨酸需求增长受限。
二、      中国赖氨酸行业现状
1、        产能过剩,开工率严重不足
2014年中国赖氨酸产能增加至205万吨,产量达96万吨,但开工率仅47%,这说明行业产能明显处于过剩状态。
2、        行业集中度提高
2014年中国赖氨酸行业产能约为205万吨,梅花收购伊品后赖氨酸产能超出长春大成,处于行业首位,产能占比约为22.5%。其次,长春大成市场份额为20.4%,随后希杰市场份额10.4%。三家企业占据了市场53%的份额。
3、供求关系失衡,赖氨酸行业长时间处于亏损状态
2011年末至今,赖氨酸行情基本处于持续下滑状态。中国赖氨酸亏损长达两年之久,甚至一度亏损幅度高达2874元/吨。目前,盈利状况好转,但仍没有摆脱亏损的困境,市场亏损幅度约为-100元/吨。主要受大成、希杰、伊品、金玉米停产的影响。
 
三、赖氨酸行业未来发展趋势
1、行业洗牌、整合仍将继续
尽管国内行业集中度高,主要生产的企业仅有7-8家,但其产能已经严重过剩,仅三家企业的产能完全满足需求,意味着行业整合还未结束,将迎来剧烈整合期。因此,在未来2-3年赖氨酸行业洗牌整合不可避免,通过优势劣汰,最终很可能剩下3-4家大型生产企业。
2、需求增长乏力,出口空间受限
随着经济水平的提高,人们消费方式正在发生变化,禽肉生产和消费增速都逐渐放缓,因此饲料消费趋于饱和,国内赖氨酸需求增速减缓,甚至出现负增长。
由于韩国白光、希杰、味之素等企业产能扩张,加上我国玉米价格处于劣势,跨国企业将挤压了中国赖氨酸企业出口美洲及欧盟的市场份额。同时由于技术专利问题,味之素与大成、希杰与伊品的知识产权的纷争,将困扰海外市场的开拓。
    3、市场竞争激烈,行情弱势盘整、
虽然目前价格有所回升,但行业供需失衡矛盾严重,加上饲料需求低迷影响,所以,市场竞争仍然激烈。一段时间内市场行情难有大幅起色,行情以弱势盘整为主。